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广东展誉实业投资有限公司,致力于 以“收件宝”业务为载体的“24小时自助便民服务终端及平台项目”的实施与运营。依托上海富友集团强大的金融网络技术优势研发的“收件宝”24小时自助服务中心,为广大业主提供快递代收及临时寄存服务,成为了物业·电商·快递·业主之间的桥梁。
公司名称: | 展誉实业投资 |
公司全名: | 广东展誉实业投资有限公司 |
公司性质: | 民营 |
产品分类: | 金融业(银行、保险、证券、投资、基金) |
所在省市: | 广东-东莞 |
公司行业: | 商务服务业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) |
法人代表: | 韦丽丽 |
注册资本: | 1000万人民币 |
注册时间: | 2015年10月29日 |
注册号: | 441900002737453 |
登记机关: | 东莞市工商行政管理局 |
营业期限: | 2015-10-29至无固定期限 |
经营范围: | 实业投资;网络支付;代办贷款手续;批发业、零售业;投资咨询;资产管理;网络技术服务及咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
展字的取名意思:指张开、陈列、施行、发挥、延缓等意思。
誉字的取名意思:指称赞,赞美,荣誉;特指好的名声,名望。
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投资顾问职位要求
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。
投资顾问岗位职责/工作内容
1.投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3. 解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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