理财规划师的证书有用吗（20篇）

【导语】本文根据实用程度整理了20篇优质的规划师公司运营相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是理财规划师的证书有用吗范本，希望您能喜欢。

【第1篇】理财规划师的证书有用吗

理财规划师国家职业资格认证是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站，国家职业资格工作网查询真伪。

2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》，通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

【第2篇】理财规划师应具备哪些条件

1、理财规划师必须具有出色的沟通能力和收集整理能力，观察理解能力，对客户的理财需求与目标进行认知判断。

2、有超强自主学习能力，帮助客户在理财之前为其做好充分的理财规划，为客户制定并调整方案。

3、有专业理财服务的能力，对客户的理财目标进行数据化，针对客户的各个规划进行资金分配以及投入计划的计算。

4、有讲演与应变能力，能够根据客观情况，客户要求及突发情况对自己的谈话内容进行适时调整，针对客户认知或期望存在的误区，与其进行磨合调整。

【第3篇】理财规划师都要学习什么内容

2023年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试。三级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力，二级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力、案例分析。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【第4篇】理财规划师报考条件

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【第5篇】可以直接考二级理财规划师吗

可以。国家理财规划师（职业资格二级）报考需要具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工

【第6篇】个人理财规划师的就业方向有哪些

个人理财规划师是cifm协会个人理财领域的基础性和标准性认证，个人理财规划师的就业方向如下:

中央人民银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会金融业监督管理机构。商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。证券公司、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

【第7篇】三级理财规划师考什么

三级理财规划师考试科目：基础知识和专业能力。

基础知识：

理财规划基础、 税收基础 、财务与会计 、理财法律、 宏观经济分析 、理财计算、 金融基础 、工作流程与要求。

专业能力：

投资规划、 教育规划 、现金规划、消费支出规划、 风险管理和保险规划 、退休养老规划、 财产分配和传承规划。

【第8篇】理财规划师和金融理财师的区别

理财规划师和金融理财师两者的区别在于：

1、认证单位不同，理财规划师是我国认可的职业资格认证，金融理财师是国际金融协会推出的认证；

2、权威性不同，理财规划师在国内的权威性更高，而金融理财师在国际上的权威性更高；

3、适用性不同，理财规划师的学习是结合了西方理财的优点和我国国情的，更适合我们中国人理财，而金融理财师则适合国外一些发达国家。

【第9篇】rfp理财规划师报考条件

rfp理财规划师的报考条件是：

1. 具有完全民事行为能力；2、具有高中以上文化程度；3、获得理财规划师培训合格证书。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师的职责是：

1. 全面负责中高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案；3、完成上级领导交办的其他工作。

【第10篇】理财规划师报名条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作13年以上。

2. 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3. 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4. 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【第11篇】理财规划师二级考试需要考哪些

二级理财规划师考试内容有：《职业道德》、《理论知识》和《专业能力》以及《综合评审》四科。题型均为选择题。

二级理财规划师具备以下条件之一者即可参考：

连续从事本职业工作13年以上；取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书；具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经

【第12篇】考理财规划师需要学些什么

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审，即案例分析；均为客观题。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【第13篇】理财规划师的考试教材

1、理财规划师基础知识第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社；

2、助理理财规划师专业能力第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社，第一章：现金规划，第二章：消费支出规划，第三章：教育规划，第四章：风险管理和保险规划，第五章：投资规划，第六章：退休养老规划，第七章：财产分配与传承规划；

3、理财规划师专业能力第五版：编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社。第一章：消费支出规划，第二章：保险规划，第三章：投资规划，第四章：税收筹划，第五章：退休养

【第14篇】国内著名理财规划师有哪些

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。这个行业刚起步，还没有什么著名的理财师理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要

【第15篇】理财规划师成绩什么时候出来

查询时间：考试后的两个月内；

证书颁发时间：成绩公布后两个月内；

2023年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

【第16篇】成为个人理财规划师需要哪些资格

1、受过不少于108个小时的cifm规定课程的训练；

2、通过个人理财规划师考试；

3、至少有1年的理财相关工作经验；

4、严格遵守从业操守；

5、持续不断的学习；

6、能够为客户提供优质服务；

7、在享受cifm授权的同时，履行cifm协会的义务。

【第17篇】理财规划师多少分就过了

理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审，理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

【第18篇】理财规划师职位要求是什么

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

1. 有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。

2. 善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力。

3. 有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

【第19篇】国家理财规划师在哪能考

可以到当地代购机构报名，参加考试。国家理财规划师每年5月和11月第三个周末全国统考，考试前一个月都可以通过当地培训或代报机构报名，每个省都下设一到两个考点。

国家理财规划师：理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社国家理财规划师资质内容会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【第20篇】理财规划师的岗位职责是什么

日常生活中，管理支出收入都是理财的一部分，然而真正的理财却是有一套规范的，从而诞生了理财规划师这个职业。

1. 服务于公司vip客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务。

2. 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。

3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的“理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

5. 协助客户开立帐户及一系列后期服务。

6. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。