财富管理公司简介（50个范本）

【导语】本文根据实用程度整理了50篇优质的财富管理公司简介相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是财富管理公司简介范本，希望您能喜欢。

财富管理公司简介范本1

弘达财富是网信集团旗下独立的财富管理机构，根植于珠三角这片肥沃的土壤，通过精确的资产配置、高效的资金筹划为高净值资产客户提供全方位的金融顾问服务，同时为广大工薪阶层提供安全方便的普惠金融产品和服务。

财富管理公司简介范本2

国盈民丰财富管理有限公司经工商局注册备案,致力于成为全球知名投资机构，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和企业改革发展而成立的金融资产管理公司。现已扶持诸多企业成功上市,公司管理资产百余亿人民币。

国盈民丰财富管理有限公司致力于为客户提供多元化、全生命周期的金融服务，统筹公司总部、办事处、控股公司资源，提高核心竞争力和可持续发展能力，成为以资产管理为主导、全价值链的领先金融服务集团。

财富管理公司简介范本3

上海当天资产管理有限公司

“当天财富”是上海当天资产管理有限公司旗下的专业财富管理品牌，拥有固定收益、票据业务、影视项目、信托项目、基金项目、艺术品投资以及家族资产管理等一系列风控严格的优质财富管理计划，从各个层面满足不同客户群体的个性化投资需求。“当天财富”自成立以来在项目渠道、尽职调查、交易平台、担保托底等每一个环节都实施360°监控，为投资者保驾护航，取得了广大用户的支持与信赖，获得了“最具实力财富管理机构”、“2014年度最具创新价值财富管理公司”、“最具潜力第三方财富管理机构”以及“315维护消费者权益诚信服务满意单位”等殊荣。

财富管理公司简介范本4

中商至善投资管理有限公司简称“中商至善”，是中国领先的、专业的、合规的综合金融服务平台，集投资管理、资产管理、项目投资、企业管理等综合财富管理服务于一体。 中商至善由上海至善股权投资基金有限公司和中商所属中商国盈资产公司合资组建。共同组建，致力于打造“全方位增值理财生态金融平台”。公司通过私募基金、信托、委托贷款、中小企业私募债等各种金融工具帮助企业获得资金支持，实现快速发展，并为高端投资者实现资产配置科学，投资规划合理，有效提升财富的稳健增值。 以“发现价值、创造价值、提升价值”为核心投资理念，中商至善从全方位为投资客户甄选具有突出优势的理财产品，从源头上对产品风险进行把控，全方位调查产品运作情况，确保产品的安全性及其市场稀缺性，并持续改进产品甄选能力与投管实力，力求帮助客户实现良好的投资回报。 中商至善控股公司上海至善股权投资基金有限公司，注册资本金人民币5亿元，目前在上海、浙江、江苏、山东、北京等中心区域设立分公司近60个， 主要投资方向有政府基础建设、公共租赁、道路桥梁、bt项目、金融股权、商业地产、文化产业、酒店以及能源矿业、政府市场平台基金等。秉承 “成于精勤，臻于至善”的理念，以实现“客户、员工、股东、合作伙伴共赢”为企业基调，至善基金提升产业能级，从行动机制和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，致力成为基金管理机构领导品牌！ 我们的宗旨和企业文化 我们的愿景：致力成为基金管理机构领导品牌。文化主旨：慎思笃行，臻于至善。核心价值观：以人为本、客户至上、勤奋专业、精益求精企业精神：精益诚信、恪守诺言、铁律流程、亲和共生。

财富管理公司简介范本5

海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）于2006年在上海陆家嘴成立，注册资 本5亿元。作为国内领先的独立财富管理机构，海银财富致力于通过优质科学的资产配置布局迎合市场变革趋势，搭建安全专业的资产配置平台，以多元化的资产管理工具和创新模式服务于高净值客户，实现财富长期稳健的保值与增值。十年来，海银财富心存志远，为打造财富管理领先品牌而不断前行。截至2016年6月底，海银财富已在全国40余座城市设立56 家分公司，全国在职员工2305人，服务高净值合格投资人逾2.8万人。  2014年1月，海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格，并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。2014年6月，海银财富旗下专注于资产管理与投资的海银资产管理有限公司经中国证券投资基金业协会备案通过，正式开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。 2015年1月，海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作，全面开展公司管 理体系优化及发展战略提升工作。借力全球顶尖咨询公司麦肯锡癿整体规划，同时对标业内 领先的私人财富服务并取其精华，海银财富厚积薄发，于2015年9月正式组建私财中心和家族财富管理办公室，探索境内高端财富管理市场创新服务模式。2016年5月，海银财富控股 （香港）有限公司成立，将以合理、成熟的投资项目筛选机制为基础，为高净值人士提供高 安全系数、低风险边际的海外资产配置服务，这也是海银财富开启全球布局的重要战略步骤。 与此同时，海银财富相继设立英国伦敦和美国纽约办公室，积极拓展欧美海外市场。未来， 海银财富将致力于提供包括海外保险咨询、海外pe（私募股权融资）和海外基金等在内更全面的资产配置方案。 作为一家专业的、以投研为导向的财富管理公司，海银财富在稳健成长的10年里，秉 承独立专业的精神，每年发布代表海银独立研究观点癿投资策略白皮书，阐述海银财富对市 场和资产配置发展趋势的观点。2016年3月，《海银财富投资策略白皮书——资管大潮下的 洗礼》正式发布。海银财富投研团队对2016年中国宏观经济形势进行了趋势性的展望，详 细剖析了权益类、固定收益类、大宗商品及房地产市场的投资策略，并提供了2016年各大 类资产配置的相关建议。与此同时，海银财富积极与优秀的外部机构合作不断提升投研实力。 2015年12月，海银财富联合胡润百富发布《2015年度中国高净值人群资产配置白皮书》， 通过大量研究与数据统计分析，深度解析中国高净值人群在资产配置方面的相关情况，旨在帮助中国高净值人士更好地规划资产配置，实现财富增值。 海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队，长期专注于为中高端客户 提供专业性、个性化、综合性的财富管理服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析，为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。        海银财富飞速的发展赢得了众多主流媒体的关注与认可。凭借近年来在行业中出色的表现，海银财富连续三年荣获第一财经《中国房地产金融》“中国年度最具实力财富管理机构 top10”殊荣。2015年8月，海银财富荣膺《21世纪经济报道》金贝奖“2015卓越财富管 理公司”；9月，海银财富荣获《经济观察报》颁发的“年度值得托付财富管理 机构”；11月，海银财富荣获《今日财富》杂志颁发的首届金象奖“2015中国最佳独立财 富管理公司”；12月，海银财富斩获第一财经金融价值榜“2015年度最佳行业影响力财富 管理机构”及每日经济新闻金鼎奖“2015年度综合实力财富管理公司”。2016年2月，海 银财富荣膺国内权威投资市场信息咨询机构投中集团颁发的“投中2015年度中国最具竞争 力财富管理机构top10”；7月，海银财富斩获《证券时报》颁发的“中国最佳第三方财富 管理机构”和《21世纪经济报道》中国资产管理金贝奖“2016优秀财富管理公司”两个奖 项。 2016 年新年伊始， 海银财富浦江豪华游览船首度扬帆起航，亮相璀璨的上海外滩黄浦江畔；并一举拿下第一财经频道《马上胡》独家冠名权；同年 3 月，海银财富品牌广告片登陆东方卫视《东方新闻》，大幅提升了品牌影响力，也彰显了海银财富打造财富管理领先企业的信心和实力。 “精心致远·悉心慧财”，海银财富未来将持续通过全面的战略布局，为客户提供全方位资产配置，全力打造综合金融服务平台。

财富管理公司简介范本6

北京日益盛投资管理有限公司成立于2005年，是经北京市工商管理局批准设立的集财富管理、风险评估与管理、贷款咨询服务等业务于一体的综合性、服务型的公司。

财富管理公司简介范本7

北京青蚨资产管理有限公司 北京青蚨资产管理有限公司创立于2010年，总部设于北京，注册资本1亿元人民币，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合、小微借贷咨询服务与交易促成等于一体，分支机构遍布全国的综合性咨询服务公司。在国家大力发展互联网金融政策的积极引导下，青蚨金融已经成长为一家技术领先、实力雄厚的互联网金融领军企业。 青蚨目前已形成集团化管理运营模式，旗下包括青蚨普惠、青蚨财富、青蚨在线、中融伟业基金等多个金融品牌和子公司，在全国各省市设立分公司及社区金融服务网点。作为中国传统金融体系的有力补充和普惠金融的积极实践者，青蚨金融致力于扶植中国小微企业发展，为其解决启动市场、扩大规模和专业化发展的资金问题，同时兼顾微整形等高端医疗消费的分期付款和文化产品配资，为保障中国实体经济的高速发展贡献力量。

财富管理公司简介范本8

民信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理，信用数据整合服务、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务业企业，与2012年1月在北京金融街成立。公司集财富创意规划、个人信用服务、公益金融服务为一体，民信基于创新的商业模式、贴心周到的服务体系、卓越的管理运营团队以及雄厚的资金实力，致力于为公众打造综合性、高品质、低风险的高端金融咨询服务平台，成为“您可信赖的财富增值伙伴”。民信公司旗下有中融民信资本管理有限公司、民信阿里信息咨询有限公司、中标民信征信有限公司三大公司，目前在北京上海南京等40多个城市开设120多家分公司，服务团队超过8000人，每月撮合交易金额超4亿元。

财富管理公司简介范本9

关于灿星财富 上海灿星资产管理有限公司经上海政府批注并成立于中国（上海）自由贸易试验区，注册资金一亿人民币。广州灿星财富管理有限公司是上海灿星资产管理有限公司旗下广州分公司，专注于提供股票、期货等专业的配资平台，成立于2014年9月。灿星财富作为一家专业的资产管理公司，有国内专业的配资服务团队，先进的技术团队；通过安全，快捷，高效的办理流程，为全国的客户提供线上配资操作。 灿星财富的使命 上海灿星资产管理有限公司展望在股票配资的领域有广泛的市场资源，与国内领先的证劵公司等建立长期的合作发展战略。 灿星财富的主旨 上海灿星资产管理有限公司本着以客户利益为中心，以诚信为根本，以技术为基数，通过不断的提高自身的服务业务水平，为广大的配资者提供广大的资金资源，为广大投资者提供可靠的配资服务，打造专业的安全、透明、编辑的线上配资平台。 企业愿景：打造一个人人参与、人人自由、平等的互联网个人金融服务平台。 企业使命:让普罗大众的非工资性收入提高50%，让广大投资者财商智慧全面普及提高。 核心价值：建立互联网时代的金融风险定价体系，实现更低投资成本和更稳健投资收益。 公司理念: “人人培养信用，信用创造价值”信用是每个人至关重要的社会资本。人人培养信用，能使自己和他人的独立自尊、信用价值得以实现。人人有信用的“信任结构”，是国家、社会、企业、个人成长与发展的重要基础。通过建立、释放和创造信用价值，将有助于降低社会和经济活动的交易成本，提高效率，有助于获得发展所需的物质资本和社会资本，并且创造新的商业价值和社会价值。 “普惠信用 普惠金融”无论社会地位、财富水平、教育水平、年龄长幼，信用是每个人的责任、每个人的权利、每个人的义务。灿星财富致力于将信用成为价值的载体，让更多人建立、释放和创造信用，并且传递信用，积极建设社会信用体系和诚信社会。 每个人都应该有获得金融服务的权利。只有每个人都拥有享受金融服务的机会，才能有机会参与经济的发展和实现社会的共同富裕，从而建立和谐社会与和谐世界。灿星财富致力于为农民、学生、小微企业主、工薪阶层等高成长群体提供方便快捷的金融服务，帮助他们改变自己的生产和生活，推动个人成长和社会进步。

财富管理公司简介范本10

    博富天恒公司是大陆首家个人代理保险网站，其由广东世澳投资有限公司（简称“广东世澳”）建立，广东世澳是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性、综合性的保险经纪公司。公司总部设在南中国的金融及商业中心——广州，是国内创新型境外互联网保险测评平台。    博富天恒公司用互联网思维贯穿产品研究、服务、理赔的全流程，是大陆首家个人代理保险网站，为用户提供丰富的保险资讯、专业的需求分析、客观的产品比较，帮助用户选择最适合的保险产品。为客户提供零距离、快速响应的服务。 公司提供优于同行的薪资待遇，完善的福利，良好的工作氛围。

财富管理公司简介范本11

广州银来资产管理有限公司是银来集团旗下的合资公司，银来集团是一家从事财富管理、产业投资、投资银行于一体的综合金融服务公司。集团注册资本达到2亿，规模1000人，控股分子公司数十家。总部位于上海，业务遍及全国，是浙江商会副会长单位、江苏商会副会长单位、山东商会副会长单位组建成立。其中，银来基金已经获得“私募基金管理人牌照” （接受“中国证券投资基金业协会”监督）。经营理念：管理专业化、企业产业化、产业金融化、金融网络化。产业方向：健康医疗、现代农业、文化传媒、环保科技、tmt金融、产业地产。银来集团：拥有一支事业心强、团结进取、朝气蓬勃的经营管理团队。创始人团队和管理层，拥有10年以上的资本运营、上市公司管控行业经验。

财富管理公司简介范本12

天使简介--座于广州市的天使投资理财顾问有限公司，是根据国家相关政策以及法律法规，经工商行政管理局批准依法登记注册的合法企业，公司集财富管理，风险评估，理财规划等多种专业金融咨询服务于一体的公司，公司突破传统模式，打破行业陈规，大胆变革，大胆创新，以诚信为本，责任为先，通过全新的经营模式，为广大客户提供安全，稳健的投资理财建议，努力实现社会效益，企业效益及投资人效益的三方共赢！天使精神--公司摒弃投资理财公司普通采用的委托投资方式，秉承专业、财富与道德同行的经营宗旨，以客户需求为基础，坚持活设计，巧理财的服务宗旨，致力在保证本金安全的基础上追求相对高额回报的经营了，理念为核心，打造属于天使投资理财的专业技术团队，我们凭借强大的研究和信息资源，站在中立的第三方位置，不经手客户资金，只为客户提供一对一或多对一的专业理财顾问服务，遵循独立观点，量身定制的原则，制作个人和家庭理财规划的每一个细节。天使团队--公司一方面深入学习欧美及香港先进的服务理财理念，另一方面结合企业实际情况进行实际，总的原则是遵循以人为本，采用激励、民主、博爱的管理方式激发所有的员工的潜能，从而实现公司股东和员工的双赢局面。我们所拥有的团队，荟萃金融业内各范畴专家，除一般的投资管理、信息顾问、理财分析外、我们还有风险控制及监管、量化研究与分析、市场信息搜集及剖析、业务产品规划与统筹等。每一范畴内都是行内人士与精英，能全面高效地提供各种不同服务，是客户的投资贴合自身需求。公司于香港、广州、深圳、上海、四川等地匀有战略合作伙伴，且与多家知名金融机构保持紧密的合作关系。

财富管理公司简介范本13

证大集团创建于一九九二年。在创始人戴志康董事长的领导下，目前已发展成为拥有金融、房地产两大主业，及资源、互联网等辅助产业的综合产业投资集团。现有员工4800人，资产总额近300亿。

财富管理公司简介范本14

银都汇，是专业为佛山企业和个人提供财富管理，小额信贷，创业策划及投融资服务，是佛山本地最具权威性的专业金融综合服务平台，亦是小额大联盟的核心成员。小额信贷自2008年以来在中国得到迅猛发展，截至2014年，全国开展小额信贷的公司共有8000多家，并有多家小额贷款公司已经成功晋级村镇银行或民营银行，如阿里小贷和已经或批的腾讯前海银行；而众多有实力的上市公司（如美的，志高等）也在运营或参股积极筹建他们的小额贷款公司。历经数载辛苦耕耘，励精图治，银都汇迎来一个个发展机遇。在原有产品基础上，除继续巩固与开发银行渠道资源，开展银行信贷项目，银都汇与国内实力财团亦开展一系列合作，为众多企业及个人提供专业小额信贷投融资策划与服务。银都汇发展理念：一、立足佛山本地，让佛山企业及个人投融资不再难。二、简约而不简单，帮助用户解决急迫问题。三、长期快速发展使之成为佛山投融行业的标杆，为客户提供更优质的投融资服务。现因发展需要，诚聘有识之士加盟，让我们相遇、相识、相知，共同开拓佛山及周边地区金融信贷行业的新天地。

财富管理公司简介范本15

（中国）江苏皓腾投资管理有限公司（简称皓腾财富），由香港皓天国际控股集团全额投资，是一家集实体投资、民间借贷、闲钱代放、理财垫资、银行贷款担保咨询等财富管理为一体综合性投资管理企业。主要从事高端饮品的研发、生产、销售为一体的综合性食品饮料投资及管理，公司秉承以客户的需求为向导，顺应市场的发展为前景。注重研发、不断推进新产品的研发与升级，全面提升品牌。以市场为向导，以科技为依托，实施品牌化发展战略并不断整合全国的营销网络，提高企业驾驭市场的综合性能力以及挚诚守信的售后服务能力。

财富管理公司简介范本16

欧萌控股全称“重庆欧萌金融控股（集团）有限公司”，始建于2005年，是国内第一个集财富管理、担保、典当、小额贷款、资产管理、投融资咨询为一体的多元化综合性金融服务平台。欧萌控股与多家银行、信托、私募股权投资基金（pe）、证券公司等金融机构开展了紧密、稳定的合作。合作范围既包含资产管理、客户推荐、项目与客户信息共享、信用补充与保证、主题活动协助等基础性合作，又包含资金托管推荐、项目筛选评估、项目开发与跟踪、投融资方案设计等互补性专业合作，实现了双边或多边共赢，探索出具有现实意义的合作之路。欧萌控股坚持“专业化、职业化”理念打造团队，已建设成拥有来自证券、信托、私募股权投资基金、银行、担保等多行业多领域人才构成的专业团队，其中多人是拥有cfp/afp、chfp、cpa、cfa、基金、律师资格证书的复合型人才，拥有扎实的理论基础与丰富的实践经验，是为客户提供全程专业化服务的坚强后盾。公司秉承诚信经营的基本原则，致力于提升企业和个人信用，创建投融资客户的沟通桥梁，以私募股权投资、担保、典当和其他金融服务为手段，提升企业形象，做市场交易的助推剂，改善资源配置结构，促进信用文化和社会信用体系建设，形成投资方、客户、公司三赢局面，与金融机构、企业多方面保持着互利互惠的合作关系，树立良好的公司形象，以立足重庆，服务于社会。重庆欧萌资产管理有限公司愿与职场精英携手并进，共创美好未来。

财富管理公司简介范本17

第二桶金财富管理(the next golden wealth management)是中国第一家具备完善金融产业链的综合金融服务集团。集团业务包括：金融专业资质培训、金融机构营销推广、金融研究中心、金融产品发行、金融理财业务、资产托管、投资移民、私人银行业务等。

财富管理公司简介范本18

深圳市天楼投资管理有限公司，成立于2014年，是一家以资本投资、财富管理、理财咨询、产业基金、市值管理为一体的综合金融服务公司。 本公司秉持“诚信、专业、勤奋、创新、价值、责任”的经营理念，是金融投资与金融服务的专业管理机构，是跨区域性的资本运作与管理公司，拥有熟悉中国本土市场的专业化投资管理团队。旗下主营业务由私人银行管理中心、家族办公室、互联网金融、财富管理、产业基金、资本投资、融资担保、小额贷款等组成。专注于为中国超高净值人群及企业提供定制化服务及一系列综合金融解决方案，包括财富管理产品的开发、设计、销售、家族财富的传承与管理等，通过实现财富的合理规划和家族资产的有效配置，实现家族资产长期的、持续的、稳定的增值。 我们依靠“客户至上、力臻完美”的服务精神，主要为客户提供专业的综合性金融投资服务，为企业提供资金重组、并购、融资服务及私募股权投资服务，同时我们还提供包括投融资顾问、收购兼并、海内外上市等在内的投资银行服务。公司建立了一套成熟的、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障、市场拓展和客户服务体系，力求提升上市公司战略、市场、经营管理等方面的企业核心竞争力；力求满足日益增长的中小企业的投融资需求，帮助优质的中小企业在激烈的市场竟争中稳健发展；力求以市场化的运营模式来化解商业银行的借贷风险；力求以高端投行业务带动综合金融业务的全面发展；力求实现股东价值、客户价值和员工价值的最大化。 我们视人才为第一生产力，采用领先于市场的合伙人分配策略，以竞争力强的薪酬制度吸引人才、人性化的福利待遇留住人才。激励方式包括年薪、提成、奖金、股票、超额收益分成、合伙人分成制等综合福利，关键业务管理岗位人员实行合伙人制度，按照超额收益进行项目分成；通过员工持股和优秀人才待遇激励来共同分享公司发展的战略成果；在业务运作方式上，鼓励创新，给高端人才更大的自由发挥空间，使业务人才在与公司的共同成长之中，成就自己的事业和梦想。

财富管理公司简介范本19

上海钰申金融致力于成为国内顶尖的金融咨询和财富管理服务机构，依靠集团完善的财富管理体系和先进的管理理念以及集团百亿资产为后盾，为投资者推介安全、高回报的金融理财产品，为企业提供高效、低成本的金融咨询服务。

财富管理公司简介范本20

鑫管家以“实务学习”和“展业工具“为切入口，为理财师搭建财富管理体系化教育和实务工作的桥梁。 帮助理财师深入理解客户的财富管理核心需求，获得满足客户需求的思路和方法，并在实际工作中发现有趣、有价值的事物，助力成为财富管理精英。

财富管理公司简介范本21

广州亚富财富管理中心，是经国家工商局注册成立的大型金融机构，公司总部位于广州核心金融中心天河区，办公面积超过1000平方，员工超过500人，是中国规模最大的投资管理公司之一。主要经营金融企业并购、环球金融产品投资，专业理财、投资咨询等资产增值业务。通过强大的技术实力、国际化的管理团队、标准化的服务体系，公司业务得到迅速发展，营业网点遍布全国。公司坚持“诚信经营、客户第一、专业创新”的经营方针，秉承“用心服务客户，认真赢得信赖”的服务理念，努力为广大投资者提供科学的理财服务和先进投资理念。

财富管理公司简介范本22

深圳市鼎恒财富投资管理有限公司是中国财富管理行业的知名企业，总部位于深圳，在全国多个城市拥有数名资深理财顾问，为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务。鼎恒财富以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，将国内外优秀的产品通过科学的配置带给千千万万的客户，帮助他们实现稳定、安全的财富增值。鼎恒财富有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴，将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户。

财富管理公司简介范本23

元亨盛通金融信息服务（上海）有限公司，总部位于上海，是一家集财富管理咨询、小微借款咨询、信用风险评估、信用风险管理、信用数据整合与平台交易促成等业务于一体的，为客户提供专业化金融咨询服务的企业。

元亨盛通着重于激活民间资本、破解中小企业及个人的融资难问题，让更多的中小微企业主和高成长性人群以方便快捷的融资方式解决资金周转问题，为更多的人提供简单透明的理财方式，对个人财富进行增值服务。

公司致力于成为中国最专业的微金融综合服务机构，并致力于行业繁荣、共同发展，倡导公益金融、普惠社会的服务理念，愿与社会其它机构同仁一起共同规范市场、服务社会，填补传统金融的空白，为中国微小企业、个人提供卓越的金融服务。

财富管理公司简介范本24

北京至展广财资产管理有限公司是至展集团于北京注册成立的一家国内专业的从事理财服务咨询的平台。主要致力于p2p、p2b等理财渠道的建立，是一个专业的从事财富管理、产业投资、投资理财的综合金融服务公司。至展财富本着诚信、公开、共赢的服务理念，致力于为有借款需求和有投资需求的用户搭建一个专业、安全、高效、透明的借贷平台。专注于持续为高净值客户甄选、配置稳健收益的金融投资渠道，致力于财富持续稳健的增长。

财富管理公司简介范本25

信和财富是中国领先的从事个人信用借款咨询与财富管理的专业性服务机构。

财富管理公司简介范本26

关于公司：东莞市星悦实业投资有限公司，是一家专业从事融资策划、银行贷款、p2p小额贷款、民间借贷及房、车、抵押贷款服务，投资理财以及财富管理一体化的现代金融服务企业，集广阔资源整合于一体，不断创新、与东莞多家银行成为战略合作伙伴。星悦始终坚持“合作、共赢、诚信、客户至上”的企业理念规范管理，稳步向前发展的经营宗旨；同时，公司还坚持“专业化，职业化，精英化、精细化”的人才管理理念，全体员工本着“服务客户，互惠双赢，的职业信念共同发展，其公司坐落于东莞市最繁华的南城区，拥有现代化办公场所，业务范围覆盖整个东莞。星悦已成功帮助1000多家企业和经营个体解决资金难题；成功帮助100多名大学生解决助学贷款。

财富管理公司简介范本27

鼎利财富有限公司（以下简称：鼎利财富）是一家经国家行政工商管理总局核准，从事投资理财服务的专业化公司，未来将加大布局，建立起遍及全国各地的服务网络。鼎利财富依托于鼎利集团先进及全面的金融支援服务，定位于为中高净值人群及机构投资人甄选、配置收益稳健的金融产品，并提供具有行业领先水平的综合性财富管理及全方位的资产管理服务。鼎利财富汇聚一批来自银行、证券、保险、基金、信托、担保、外汇、贵金属和财富管理行业等跨金融行业的精英管理团队，并建立了科学的产品筛选体系、高效的运营管理机制和严格的风险控制管理，为客户提供专业化、个性化及一站式投资理财服务，通过对具体客户财务、资产、风险等方面的分析，量身为客户定制其专属的投资理财规划书，并对投资理财规划的实施，进行具体详尽的指导，帮助客户实现资产配置优化、合理投资规划、财富保值增值等多元化目标。鼎利财富对公司全体员工进行定期、分层、全方位的金融理财知识培训，提升员工的专业服务能力，还通过线上线下各种媒介对国内外宏观经济走势、金融行业政策、理财市场发展趋势进行深度剖析，帮助客户洞悉行业趋势、了解金融产品基本知识、掌握财富管理新方向。除了为客户提供金融服务外，鼎利财富还将在健康关怀、子女教育、投资收藏、高端运动等多方面，为客户提供增值服务。鼎利财富强调与客户的充分沟通，以真正了解客户需求，让每一位客户的资产始终处于最优的配置状态，并收获健康快乐、家庭美满、事业前行。选择鼎利财富，选择财富人生。

财富管理公司简介范本28

深圳市金鼎信诚财富投资管理有限公司（以下简称金鼎信诚公司）是为个人信用贷款咨询和财富管理搭建的专业性金融服务平台。公司总部位于深圳，面向全国30个主要大中型城市建立分支机构和财富管理中心。金鼎信诚借鉴国外先进的信用管理理念，结合国内的信用状况，为平台两端的客户提供信用咨询、评估、设计信贷方案、投资管理、风险管理、回款管理等全方位的专业信用管理和财富管理服务。

财富管理公司简介范本29

宜信公司创建于2006年，总部位于北京，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务于一体的综合性现代服务业企业。

财富管理公司简介范本30

北京中润东方投资管理有限公司（下称“中润财富”）是经过国家相关部门批准注册成立的，具有财富管理专业资质的综合性金融服务公司，注册资本3亿元人民币，公司专注于为高端人群提供专业化、个性化和综合性的财富管理服务。

财富管理公司简介范本31

鼎源财富管理中心，是一家专业从事高净值资产个人、家庭及企业财富管理顾问的第三方理财机构。鼎源财富从客户的投资需求出发，为客户提供广阔的投资视野，倾情打造资产成长最优配置平台。 鼎源财富严格遵循客观、公正、中立的原则，秉承“传承价值投资理念，引领卓越财富未来”的财富管理理念，为您提供丰富多样的投资理财产品，旨在帮助您捕捉全方位的投资机会，分散投资风险，满足您的多样化投资理财需求。 鼎源财富通过不断地创新和发展，创建了多维度、全面的产品筛选及风险控制体系，根据客户的资产情况、风险承受能力等，为客户合理配置多样化的理财产品，包括：pe产品、地产基金、教育基金、固定收益类产品、信托等，使鼎源财富赢得了客户及同业各届的一致赞誉，先后被授予“最佳财富管理机构”、“最佳投资回报机构”、“最佳金融服务品牌”等荣誉称号。

财富管理公司简介范本32

【宜信集团】 宜信集团创建于2006年，总部位于北京，是中国领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、公益助农小额信贷平台服务等业务于一体的综合性现代服务业集团公司。 目前，集团旗下拥有宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司、宜信普诚信用管理（北京）有限公司、宜信惠民投资管理（北京）有限公司、宜信普惠信息咨询（北京）有限公司等各专业公司，已经在四十多个城市和农村地区建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。

财富管理公司简介范本33

恒昌公司创建于2011年，总部位于中国北京。自成立以来，恒昌公司始终以全面风险控制体系为基础，为广大客户提供财富管理咨询与服务、借款信息咨询服务、信用风险评估与管理等服务。 成立至今，恒昌已在全国二十余个省市自治区，两百余座城市开设了分公司。恒昌拥有员工万余人，其中既有金融投资领域专业人士，也有在保险、证券等行业领域从业多年的顶尖人才。专业化的金融产品专家和投资顾问团队保证了在为客户提供定制和解决方案。

财富管理公司简介范本34

三岛是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、借款咨询与信息对接等业务于一体的综合性现代信息中介服务平台。于06年开始资本运作，以车辆、房产抵押借款为业务核心，为客户提供全方位的财富管理与借款咨询服务。拥有精通金融风险评估、政策法规、技术研发的专业团队，采用先进的管理模式，致力于为公众打造综合性、高品质、低风险的金融咨询服务平台。

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诺远资产管理有限公司是一家致力于投资人财富管理的金融服务专业平台。总部汉富控股是中国顶尖的资产管理公司和私人投资银行，已在全球范围内开展业务，并与全球500多家知名机构建立了全方位战略合作关系。凭借公司股东的支持，诺远资产能够清晰的掌握宏观的金融政策，精准的分析各个行业的特性，寻找出具有发展前景的优质贷款人推荐给投资人，并结合国际上先进的管理体系，为企业、机构和个人提供财富管理咨询、资产配置、资金周转、创新金融等多项金融服务在内的一体化综合性金融服务。

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富根简介富根控股是集投资咨询、财富管理、互联网金融为一体的综合金融服务平台，是定位于为投资者提供全面金融解决方案的卓越金融服务机构，致力于成为全球价值投资***。互联网金融：旨在通过互联网（移动）技术，结合线下全国性理财中心，打造成人人喜爱的“o2o理财平台'，为投资者提供安全、稳健、优质的理财产品及专业的理财规划服务，以帮助投资者通过科学的资产配置，让财富持续稳健增长，实现财富传承。团队资质：富根控股汇集了国内外众多的股市投资大师，顶尖私募基金经理、注册理财策划师(cfp) 和众多的资深互联网金融专家。为投资者提供顾问式全方位投资咨询及财富管理服务，精心打造股票研修平台、私募基金服务、股权投资咨询、金融商学院、《中国好股东》平台和互联网金融等多元化产业金融服务领域。富根信仰愿 景：成为全球价值投资第一平台使 命：科学您的投资，简单您的投资宗 旨：以价值为导向，帮助客户提升投资收益，做价值投资的标杆作 风：信守承诺、没有借口、绝对服从、永不言败十二大核心理念创业理念：唯有正道，才能长存、磨难是成功者的必修课经营理念：聚四方英才，创千秋伟业服务理念：严守客户价值，用爱做服务工作理念：将简单的方法练到极致就是绝招用人理念：立场第一，能力第二薪资理念：有成果就有报酬，无成果是耻辱组织理念：造就平台，成就自己晋升理念：创造成果，培养人才，得以晋升做人理念：倾财足以聚人，量宽足以得人；身先足以率人，律己足以服人财富理念：金钱乃身外之物，成长乃人生第一财富学习理念：当下师为无上师 敬畏英雄才能成为英雄冠军理念：天生就是要征服，没有任何理由，就是要成为第一名合伙人平台“集众人之力，成大家之梦”，以共同的价值观取向，链接高端合伙人成员，打造出投资家的内循环生态圈；让项目，顾问团队、执行合伙人、资金完成圈内整合，以众筹的模式打造出百家上市企业，成就万名中国好股东 。

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恒昌公司总部位于北京，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。恒昌拥有精通金融风险评估、政策法规的专业团队，帮助小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制，释放信用价值，获取信用资金，并为他们提供培训等增值服务。同时，恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务。以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财方案，优选固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式，帮助客户实现安全、稳定的财富增值。恒昌已在全国三十座城市开设了分公司，并将组织覆盖至北上广深，恒昌公司为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。我们将通过专业的个性化、顾问式服务，打造出一个个人及企业金融服务平台，充分发挥信用担保纽带作用。恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景。

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融宜宝集团是专业的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成平台服务等业务于一体的，为客户提供综合的财务解决方案的集团化服务企业。

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宜聚公司总部位于深圳，注册资本5000万。宜聚品牌由深圳宜聚管理有限公司 、深圳宜聚惠民投资管理有限公司、深圳宜聚互联网金融服务有限公司（宜聚网）等多家专业公司组成，是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。 宜聚拥有一支行业领先的风控评估、财富管理和信用管理的专业团队，依靠自身雄厚的实力、完善的风险管控、灵活的资产配置，采用先进的管理模式，为超过300多家企业解决财富增值与资金瓶颈等问题，投资金额高达7亿多元，稳固实现资产稳定、持续升值，有力的支撑了中小企业发展。 自成立至今，宜聚已在河南、山东及广东省7个城市开设了多家分公司和营业部，并以深圳为核心辐射全国重点城市，员工一千余人，力求全面为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。宜聚坚持“诚信经营，普惠共赢”的理念，愿积极促进与服务地方经济建设，并致力金融行业诚信体系建设，坚持行业模式创新，宜聚愿与社会各界互惠互赢、共创宏图。

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【深圳市大象卓越金融服务有限公司】成立于2014年，由专业银行财富管理专家创建，日前，已整合三家融资公司，现总公司座落在深圳市南山区新海宜.易思博软件大厦1102室， 目前[大象金服]有限公司积累了丰富的经验；形成了专业的贷款担保团队，为客户量身定做最适合的方案，为您排忧解难；建立了多方位、稳固的银行合作关系，成为银行与公民之间融资关系的纽带和桥梁；树立了良好的企业形象，在客户和担保行业中有良好的口碑。[大象金服]的业务领域主要涉及个人置业者及业主、中小企业的经营贷款担保、资产管理与理财。具体内容包括：为需要房产抵押贷款担保、按揭房再贷款担保、按揭房转按贷款担保、房产买卖贷款担保、起诉查封房贷款担保、企业经营贷款担保、房产抵押融资贷款担保、特快现金拆借担保、额度赎楼担保、同名转按揭担保的客户提供专业的服务。 秉承“诚信至上，服务至上；客户为本；合作共赢。的经营理念，“大象金融”时刻把诚信放在第一位，做到“客户放心、开心、对我们有信心”。效率是企业的生命，是客户关心的重点，为公司和客户，时刻要争分夺秒，也是十年实践证明了的真理。 深圳大象卓越金融服务有限公司已经为包括：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、邮政储蓄银行、中信银行、平安银行、交通银行、兴业银行、广发银行、渣打银行、汇丰银行在内的数十家中外资银行提供营销、操作、担保、抵押、逾期催收、不良资产处置等一揽子第三方金融服务，为数十万个家庭提供了贴心的贷款担保及理财服务，为数千家中小企业提供了专业的经营及融资担保服务。 我们的核心管理层拥有6年以上的金融企业管理和投资交易经验，能够带领整个公司团队及时、准确、全方位的为开户客户提供金融资讯、贷款交易培训、风险控制等高质量的服务。我们将始终秉承“真诚、简单、自然”的企业理念，倡导“公开、公平、公正”的原则，通过打造完善的服务体系、搭建规范的交易平台，为客户提供安全、优质、高效、专业的服务； 我们是一群执着于金融市场理想的偏执狂，梦想着用自己的激情、创意来改变我们。我们不怕压力，怕的是不被认可；我们不怕艰难，怕的是没有伙伴；我们不怕失败，怕的是失去理想。我们是个年轻而富有朝气活力的团队， 如果你自认为是一个有着精英理想的战士，如果你自认为有一技之长或独门秘籍，我们需要的不是你的学历和背景，只要你有能力和激情、敢于挑战、不甘平庸，只要你心怀梦想大象金融一定是你展现自我的最好平台。

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秋实集团是上市中金公司（股票代码：3908.hk）投资的一家以私人银行和财富管理（互金人才加上互金平台）的独立金融机构。我们深耕细作在此领域，为中国为高净值人群提供全多元化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案，助其实现财富的持续稳定增长与传承。

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宜信公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成、公益理财助农平台服务等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在100多个城市和20多个农村地区建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。 创建于2006年，总部位于北京。 2010年4月，国际顶级创业投资机构kpcb对宜信进行了千万美元级的战略投资（kpcb曾投资谷歌、亚马逊、美国在线等企业）。2011年，idg资本和摩根士丹利亚洲投资基金（mspea）与宜信公司达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的kpcb，联合向宜信注资数千万美元，并将它们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信，助力普惠信用和财富管理在中国的发展。这是宜信与国内外顶级投资机构的第二次合作，也是迄今为止中国小额信贷行业获得的最大一笔投资，彰显了资本市场对于宜信在过去所取得成绩的肯定、以及对宜信所从事业务的发展前景的高度认可。 宜信的创新模式帮助几千万小微企业主和几亿贫困农户建立信用，释放信用价值，获取信用资金，并为他们提供培训等增值服务。 普惠金融inclusive finance 致力于为中国高成长性人群提供方便快捷的金融咨询等相关服务，让更多人建立、释放和创造信用，并用传递信用，积极建设社会信用体系和诚信社会。 作为中国知名的小微借款咨询服务专业机构，宜信普惠通过遍布全国100多个城市的分支机构，致力于为城市及农村高成长性人群，即小微企业主、工薪阶层、大学生和农户，提供快捷方便的普惠金融服务。 宜信普惠为个人客户推荐广泛的借款资金来源渠道，进行合理全面的财务规划，量身设计最优的借款解决方案，同时为客户和合作伙伴提供行业研究、创业咨询、培训、渠道拓展、融资等一系列增值服务，为他们的发展成长提供助力。

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河北瑞宝投资咨询有限公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务业企业。目前已经在河北省内建立起强大的协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的金融与财富管理服务。

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大连七鑫资产管理有限公司（以下简称“七鑫资产”）成立于2013年，由业内资深人士按照公司法及有关规定基于共同的经营理念而成立的综合性投资管理机构，是中国领先的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成、公益助农小额信贷平台服务等业务于一体的综合型现代金融服务业集团公司。七鑫资产为中产阶层和高净值客户提供全方位的理财规划顾问式服务，将国内外最优秀的固定收益类、股权类等理财产品通过科学的资产配置带给千千万万的理财者。

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无锡丰汇通财富管理有限公司于2009年7月经国家工商局批准正式成立，是一家致力于资本运作和战略咨询的综合性理财咨询公司，也是锡城首家“第三方理财机构”。

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宁波宁鸿投资管理有限公司总部位于宁波三江口地标性建筑的宁波财富中心20楼,拥有现代办公场所1800平方米，是一家创新型的专业p2g第三方财富管理公司。

公司主要战略合作伙伴、资金运作方--宁波邦正伟业资产管理有限公司有着深厚的背景资源和雄厚的资金实力，其股东背景涉及大宗商品交易所、互联网金融、工业新材料、现代农业等领域，并以玻璃纤维基础工业材料上市公司、物联网科技企业等高新科技公司为主要投资标的；公司拥有近5000亩土地储备，开发投资的农业发展项目受到地方政府的大力支持，项目成长空间巨大，利润回报稳定丰厚。公司通过风险保证金、存款保险、第三方账户托管、第三方风控评估、政府项目支持及法律保障六重安全保障运营机制，为投资人提供专业、优质、科学及个性化的理财管理服务，帮助客户实现安全无忧、稳健成长的财富增值目标。

公司以“为投资人创造价值”为己任，秉承与投资人、企业、战略合作伙伴共同成长，共同增值、共赢发展的基本使命，致力于成为本土行业名列前茅的创新型金融公司，最终打造成全国影响力较大的第三方专业财富管理平台。

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北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国最早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国最具领导力和品牌号召力的理财规划师（chfp）国家职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。

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恒昌公司总部位于北京，是一家集提供财富管理及借款咨询服务与对接、信用风险评估与管理、信用数据整合服务等服务于一体的综合性现代服务类企业。恒昌采用先进的信用管理模式，拥有精通金融风险评估、政策法规、技术研发的专业团队，帮助千万小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制，释放信用价值，获取信用资金，并为他们提供培训等增值服务。同时，恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。

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澳大利亚金鼎集团，是集房产开发、财富管理、留学移民、投资置业为一体的专业服务机构，在澳大利亚文化时尚之都墨尔本成立，公司坐落于墨尔本最大的cbd中心。澳洲金鼎集团旗下拥有金鼎地产销售公司、金鼎地产开发公司、金鼎澳洲投资公司、金鼎资产联通公司、金鼎合众公司五家子公司。其业务范围涉及房产开发销售、投资移民及基金资本运作。全方位为客户提供专业的一站式服务。

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东莞市昊达财富管理有限公司（以下简称“昊达财富”）专注于高端客户财富管理的第三方理财机构，在产品采集、风险控制、客户资产配置规模等方面均居行业领先地位。