第三方理财公司简介（50个范本）

【导语】本文根据实用程度整理了50篇优质的第三方理财公司简介相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是第三方理财公司简介范本，希望您能喜欢。

第三方理财公司简介范本1

银融金信集团公司是一家集风险投资、金融教育、融资代理、第三方理财、金融运营咨询、p2p网贷平台于一体的综合性公司，以打造“中国企业资本圈”为己任，是能够为广大企业家提供专业金融指导、为广大个人投资者进行专业的资产配置并同时为客户量身定做不同风格投资产品的平台。总部设在香港，湖北银融金信创业投资有限公司是香港银融金信集团在国内的全资子公司。

第三方理财公司简介范本2

深圳市鑫石资本投资管理有限公司（简称：鑫石资本）是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构，立志成为中国最具品牌影响力的第三方理财服务机构之一。鑫石资本长期专注于为高端人群提供专业性、个性化、综合性的财富管理服务。通过我们的专业和对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面的情况进行综合分析，在不经手客户资金前提下，为客户筛选信托、资管、基金、证券等各类金融投资产品，帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。

第三方理财公司简介范本3

深圳瑞丰盈理投资咨询有限公司乃中原集团旗下全资附属公司，在中国内地积极拓展第三方理财业务，成立目的是以独立理财顾问(ifa)的身份，秉承「以客为本，共同创富」的理念，竭诚为顾客提供度身订造、至切合需要的贴身建议，包括理财策划、风险管理、资产保障、就环球基金投资提供意见等相关投资咨询服务。 深圳瑞丰盈理投资咨询有限公司乃市场上少数同时能提供物业及独立金融财务顾问服务的公司，我们会因客户的个人确切需要,提供合理的资产分布意见,建议投资组合的成份及分配。一般而言，投资组合的总资产值中，有一个相当比例为不动产类别（如物业)，其余资金则宜考虑投放于各类的投资工具上，如股票、债券、外币及基金等，此举目标不单能降低投资风险，更可提高潜在回报。 作为中原集团成员之一，「深圳瑞丰盈理投资咨询有限公司」与集团其他业务板块之间的紧密联系能令投资客户享有真正「一站式」的理财服务。透过中原集团的网络及数据资料库，不论中、港澳物业市场，客户均可获得准绳的资讯；甚或按揭服务、投资移民咨询等配套范畴上，我们均竭尽所能，提供合适的安排，务求客户能享有最专业、最轻松、最具效率的全面支援，从而作出最佳选择，早日达成理财目标，打造客户的理想生活模式。

第三方理财公司简介范本4

北京九思华兴投资管理有限公司，简称九思财富，成立于2016年3月，注册资本5000万，是一家专业的第三方理财公司，主销信托、资管、契约型基金、并购、定增等理财产品，致力于为高净值人群提供资产配置方案，满足客户需求。 我们倡导多元化办公室文化，和谐自由，精诚合作。公司理念源于《论语.季氏》一文——孔子曰：“君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。”我们秉承儒家文化做人做事，见利思仁，努力打造成国内首屈一指的理财公司。 我们相信：九思财富，值得托付。

第三方理财公司简介范本5

高傅（上海）投资咨询有限公司是一家专业的中立第三方理财机构，其业务种类涵盖金融产品的批发渠道和零售渠道，并立志为中国崛起的富裕阶层提供更个性化的个人金融理财的高端服务。在经历了全球金融危机的洗礼后，中国的金融产品消费者更迫切地需要中立的第三方金融机构提供更合适的高质量理财产品。

高傅不但拥有世界先进的产品研发部门和设计部门，同时也拥有熟知本地市场的金融人才。产品研发部门不但负责搜寻，评估市场上所有金融产品提供方的产品，还会为所有的产品提供独立评估报告。针对不同的客户群体，产品研发部门是通过大量筛选，研究比较，风险收益评估等方式推荐最合适的产品。批发渠道，我们可以提供一揽子的产品和系统方案给各商业银行； 零售渠道，我们也可以针对单个客户提供合适的产品包。

高傅拥有先进的产品开发部门，可以帮助商业银行开发自有理财产品。服务包括目标资产的搜寻，风险评估，结构设计，市场营销策划及销售培训等。

高傅开发了国际标准的金融理财系统，支持理财产品的分销。系统功能包括产品信息，产品培训，销售管理和支付等。

高傅也为批发渠道的合作伙伴提供一揽子的市场营销方案，包括产品培训，销售支持及市场策划等。

高傅凝聚了世界一流的人才为打造一个领先的金融服务机构而努力。

第三方理财公司简介范本6

1.公司简介 慧全投资管理有限公司成立于2014年，是广东国际商品交易中心045号会员，以集风险投资、融资代理、第三方理财于一体的多元化投资管理公司，一直致力于打造国内最知名最安全最专业的投资品牌。公司内部已建立了完善的组织机构，创新的管理策略和灵活的运营机制，为广大投资者提供一站式服务的投资管理平台。注册资金1000万人民币。 目前公司主要经营项目有粤国际微盘，大盘，货币对冲，专户理财，黄金投资。拥有完善的客户资金银行三方托管；公司汇聚来自国内专业的金融团队和先进的技术团队，通过安全快捷高效的服务流程以及对市场的专业化分析实行缜密的投资方案，为广大投资者提供更全面，更准确，更及时的全球金融资讯和行情分析，实现客户投资收益最大化。秉承公司“坚守本心，服务中国”投资理念,致力于为客户提供一个专业、公正、开放、高效的交易平台。  公司核心管理层具有多年的金融企业管理和投资交易经验，紧跟现货市场的脚步，持续探究金融领域的新方向，本着以客户为中心，金融控制为前提的理念，不剥夺每一个人投资理财的权力，让更多人实现财富自由。以产品为链条，资产管理、金融投资研究互为联动，为广大客户实现全民理财。公司现在已经拥有掌握完善的交易方法系统和人力资源，并且在国内、国外市场的长期实践测试中效果稳定、明显，我们相信在中国新一轮的金融改革中，将起到重要的作用。

第三方理财公司简介范本7

众赢汇富作为国内第三方理财行业的标杆，致力为客户提供优质专业的金融与财富管理服务，实现高净值人群的财富增值与传承，让投资者充分享受财富管理带来的惠益与便捷，完全站在客户的角度为顾客做好个人及家庭资产配置，妥善的财务安排，同时，在严控风险的前提下为客户精选收益率具备竞争力的高端金融理财产品。

第三方理财公司简介范本8

北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是中国第三方理财行业的领先者，专注于持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。

恒天财富成立于2011年3月，注册资本金5000万元，主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（a股代码，h股代码）、国际***投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。公司总部设立于北京cbd，在全国设立有60余家分支机构，拥有专业的理财投资顾问团队。

伴随中国信托业的迅猛发展，公司牢牢把握行业发展机遇，努力探索中国私人财富管理事业的发展路径，着力打造“实力雄厚、渠道广达、产品丰富、三级风控、专业服务”的五星财富平台，使之服务于高净值人群“财富增值、身心健康、家庭幸福、品质生活、自我提升”的五星财富生活。

截止至2013年末，全国分公司已达60余家，拥有1700余人的专业理财团队，为超过名境内高端客户提供了平均年化收益率超过10%的投资机会，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率100%，累计管理资产规模突破,1000亿元人民币，受到30万名高端客户的持续关注。

第三方理财公司简介范本9

梦真财富，全称上海梦真资产管理有限公司，是一家为高净值人群提供专业、全方位的理财规划和财富管理服务的第三方理财机构由金融界资深人士联合创办。梦真财富依托各大信托公司、证券公司和基金公司等产品供应商，获取更广泛的合作伙伴，进行多元化的产品采集与甄选，切实从客户的角度出发，发挥自身的专业优势，满足客户多样化、个性化的需求。

第三方理财公司简介范本10

作为独立机构的第三方理财，不代表 基金 公司、 银行 或者 保险公司 ，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在 个人理财 方案里配备各种 金融工具 。通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制 财富管理 策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。 以帮助客户规划为核心，与全球500强企业排名前列金融服务集团合作，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务。本公司拥有优秀的营销团队和培训讲师。期待你的加入，共同努力！ 买房买车、子女教育、 医疗 开支、养老金筹划以至于困扰不少人的炒股还是炒房的两难选择……我们有各种各样的需求和问题，自己寻找不到最佳答案时，不妨看看专家如何为我们指点迷津。

第三方理财公司简介范本11

乐投财富（北京）投资管理有限公司创建于2005年底，总部设在北京，是中国涉及投资领域众多的第三方理财公司。乐投财富拥有乐投商学院、乐投梦工厂、乐投基金等多种业务模态，其中乐投商学院的宗旨是本着“在投资中学习、在学习中成长”，提供专业、系统的培训指导；乐投梦工厂是为有潜质企业提供投资融资、战略指导、海外或创业板上市的综合性平台，是企业发展壮大的摇篮；乐投财富覆盖了公募基金、私募基金、信托、券商集合理财、海外基金、tot\fof基金、pe\vc基金、一对多基金等理财产品，囊括了证券、期货、外汇、黄金等投资领域。

第三方理财公司简介范本12

武汉民投金融服务有限公司成立于2012年，公司总部位于湖北省武汉市，是专业从事第三方理财及互联网金融的创新型综合金融服务企业，现拥有互联网金融线上平台及多家互联网金融体验中心。 民投金融将传统的“间接金融“打造成以线下第三方互联网金融体验中心配合线上互联网金融投资平台的”直接金融“，我们以普惠金融、服务大众为宗旨，致力于打造线上线下相结合的o2o模式，在金融市场中甄选优质安全、收益稳定的金融产品，为大众建立健康科学的投资渠道，根据投资者的投资喜好及自身资产情况，为投资者打造专属的个人理财计划，真正做到”一个客户，多种投资需求，一站式服务“。

第三方理财公司简介范本13

江苏美芝凌财富管理中心专业从事贵金属投资及第三方理财、信托、有限合伙等基金项目，与多家银行有着稳定长期的合作。我司有着专业化的风控、研发和客户服务团队，致力于打造全方位综合性投资服务平台。

第三方理财公司简介范本14

智赢投资咨询有限公司是第三方理财的财富公司，为客户筛选金融产品并合理配置资产。是专注于高端人群信托财富管理的理财机构，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足高端客户多样化、个性化的理财需求。

第三方理财公司简介范本15

北京恒天财富投资管理有限公司，简称“恒天财富”，是一家专注于高端理财，力争成为中国精英阶层的首选财富管理专家的第三方理财公司，公司实力雄厚，行业前景无限，业内排名前列，最近更在中国房地产基金发展路径高峰论坛中荣获“最佳第三方奖”。

第三方理财公司简介范本16

沃晟财富是一家专注于高端人群财富管理的第三方理财机构，通过全面金融产品甄选以及产品风险控制，聆听客户投资意愿从而为其选择最适合的产品；使沃晟快速发展，成为专业的高端理财投资渠道商。依托专业的金融服务，以客户意愿为导向，进行多元化产品的收集与甄选，满足客户多样化以及个性化的投资需求；我们将会根据客户的实际情况制定出符合其资产配置计划的方案，以供客户参考与选择。沃晟财富旗下拥有专业的互联网金融营销平台，拥有多家大型金融机构合作伙伴，以市场资源的再配置让优质的金融产品以及专业的金融服务得到传播和推广；通过网站平台的展示，让国内众多投资者可以横向比较各家金融机构的金融产品的优劣，让真正有竞争力的投资产品去服务于大众。

第三方理财公司简介范本17

瑞驰资产是南京同行业领先的第三方理财机构，办公地址位于南京新街口核心商圈南京中心大厦，理财端注册资本1000万元，小额贷款公司注册资本1.2亿元，担保公司注册资本1亿元。公司业务涵盖公益理财，政府债，私募债，阳光私募，信托，券商资管，国企改制，pro-ipo等多种理财业务。公司股东为苏北最大粮食加工企业，公司拥有小额贷款牌照（金融办颁发）私募牌照（证监会颁发），与多家信托公司签署战略合作，并有大型国有担保公司进行再担保（aa+评级，注册资本37亿元）。现扩充营业部招聘英才。

第三方理财公司简介范本18

香港康宏金融集团江门分公司，为香港康宏金融集团全资子公司，主要从事第三方理财服务，业务涉及全球基金定投（月投起点几千元，上不封顶），香港人寿、重疾保险、证券（香港保险比大陆有较高性价比，香港证券可投资全球股票），香港或其它国家投资移民，国内外信托等。香港康宏金融集团成立于1993年，是香港最专业的第三方独立理财上市公司（港股代码：01019），它提供全方位金融服务。自成立以来，集团以稳健的管理和专业的水准，致力为企业、机构及个人客户，提供多元化而全面的一站式金融服务。集团旗下主要成员包括提供康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司、以及康宏投资服务有限公司。透过这个庞大平台，凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。

第三方理财公司简介范本19

普罗米理财师事务所由深港两地资深理财师、律师、会计师共同组建，是一家独立的第三方理财顾问机构，秉承香港金融国际化经验，为个人家庭、中高净值人士及企业主提供专业理财策划服务。

第三方理财公司简介范本20

作为绿城集团发展金融业务的重要布局，绿城财富于2014年诞生于杭州西子湖畔。母公司杭州绿城资本控股有限公司，注册资本两亿元。作为独立的第三方理财机构，依托绿城服务平台，以业主利益为中心，通过与不同的产品及服务供应商合作，比较并筛选各种金融产品，提供专业而独立的财富规划及产品意见，为业主定制适合的资产配置方案。

第三方理财公司简介范本21

香港康宏金融集团东莞分公司，为香港康宏金融集团全资子公司，主要从事第三方理财服务，业务涉及全球基金定投（月投起点几千元，上不封顶），香港人寿、重疾保险、证券（香港保险比大陆有较高性价比，香港证券可投资全球股票），香港或其它国家投资移民，国内外信托等。香港康宏金融集团成立于1993年，是香港最大、最专业的第三方独立理财上市公司（港股代码：01019），它提供全方位金融服务。自成立以来，集团以稳健的管理和专业的水准，致力为企业、机构及个人客户，提供多元化而全面的一站式金融服务。集团旗下主要成员包括提供康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司、以及康宏投资服务有限公司。透过这个庞大平台，凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中国理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。

第三方理财公司简介范本22

吉林省成吉大易投资管理股份有限公司是一家第三方理财公司，集合了国内各种理财产品，服务的是长春高端客户。

第三方理财公司简介范本23

江苏汇睿德资产管理有限公司（以下简称“睿德财富”），是中国第三方理财行业的领先者，主要致力于为中国广大家庭提供最专业的投资理财咨询服务，通过持续的为高净值客户仔细甄选、合理配置稳健收益的金融服务，一起推动社会财富持续稳健的增长。

第三方理财公司简介范本24

成立于2012年，注册资本1亿1千万元，作为一家江苏本土的第三方理财机构，金立德扎根南京，立足江苏，辐射全国，目前公司旗下拥有担保公司，互联网金融平台，商业保理公司，征信查询平台，融资租赁，汽车租赁等公司。

第三方理财公司简介范本25

我们是一家定位高的第三方理财顾问公司，20年前在香港创办（现在团队有50多人）；05年到北京设中国总部（现在团队有25人）。 我们定位高，要求每一个客户都赚钱，在北京凝聚了20位股票比赛得奖的民间高手，为300位中高端客户操盘，09年北京已成为北京城最大最规范的股票私募。2010年广州、佛山分公司，与青岛分公司陆续开业，复制北京成功的模式。2011年武汉、成都分店也相继开幕。2011年我们会邀请创投基金入股，为我们未来5年的扩充计划，储备更好的运作资金。 我们的理想，为中国最有钱的1000位客户理财，每个客户都赚钱，长期为这批尊贵的客户来服务。 我们要求高素质员工，优秀的在几年之后可晋升为合伙人。我们采取低固定工薪，高绩效的待遇方式，有能力的能享受高收入待遇，没能力的，过不了三个月试用期。

第三方理财公司简介范本26

丰汇通财富管理江苏有限公司于2009年7月经国家工商局批准正式成立，是一家致力于资本运作和战略咨询的综合性财富管理公司，也是锡城首家“第三方理财连锁机构”。

第三方理财公司简介范本27

公司介绍：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐财富投资管理有限公司 简称大唐财富成立于2011年，注册资金1亿元，是国内注册资本金最高的第三方理财机构之一。总部位于北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层，目前全国共有分支机构30家，员工700人，管理资产规模超过800亿元。大唐财富主要致力于为高净值资产客户提供全方位的专业金融服务，帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富之粗增值等多元化目标，并通过强大的客户管理系统，为客户提供全方位的增值服务。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；股东背景：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐财富股东为大唐国际发电股份有限公司（a股代码，h股代码，伦敦代码991）与中植企业集团有限公司，大唐财富经营理念融合了央企管理之法，民企发展之道。大唐国际发电股份有限公司隶属于中国大唐集团，中国大唐集团是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司。成立于1994年12月，总部位于北京。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 中植企业集团拥有员工近万名，30多家全资、控股子公司。击退暗业务涵盖六大板块，包括信托板块、新金融板块、矿业板块及并购板块、金融投资板块、矿业板块及并购板块。囊括信托、基金、证券、保险、融资租赁等若干金融牌照，其中以中融信托为代表的多家子公司已成为业界翘楚。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐发电与中植集团的完美结合，使大唐财富在拥有三方财富管理中罕见的央企血统的同事，与终止企业集团共享进去企业文化。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐财富是以营销为主导的财富管理平台，具有丰富的产品线，业务范围涵盖现金类、固定收益类、权益类等各类投资项目，具体包括：信托、资管、私募、定增、并购等产品，确保满足高禁止客户的投资需求。同事，公司投入强大的产品研发和风控力量，自公司成立以来，发行的所有产品均如期足额兑付。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 高净值客户规模2015年达1.8万人，未来大唐财富将依托强大的股东背景，积极探索和践行中国的私人银行之路，大力发展投资银行业务。广东省振幅批准中植企业集团在横琴新区设立终止财富资产管理公司，作为珠海市的管理试点企业，协助其向银监部门申请财富管理、私人银行金融产品咨询和金融产品销售等相关金融牌照。私人银行与投资银行业务的发展，必将大唐财富带来新的腾飞契机。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐优势：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；1、 股权激励：无股权不富，大唐财富股权激励政策，秦松积累财富，股权致富。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；2、 合伙人机制：汇聚业内精英人才，共同分享公司成长，和成功者一起成功，实现创业理想。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；3、 不设天花板的舞台：以能力为导向，定制化的职业发展通道，不设天花板，职务速晋升。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；4、 完善的福利体系：五险一金、工龄补贴、餐补、交通补助、通讯补助、免费体检、海外旅游、充分体现以人为本的管理理念。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；5、 多元化的培训体系：新员工培训、骨干提升培训、topsales培训、外部商学院培训，助理个人成长和长远发展。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；6、 具有行业竞争力的薪酬：开放式职级考核与业绩挂钩，绩效指标清晰透明。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；7、 专业体现价值：为高禁止人群提供资产配置服务，工作简单更高端。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；8、 团结开放的办公环境：＊＊＊平台汇聚＊＊＊人才！与领袖级私人银行家共事，够高度、有视野、站对风口，展翅翱翔，大唐财富祝你实现私人银行家、投资银行家的梦想。

第三方理财公司简介范本28

南京财洽资产管理有限公司成立于2007年，是中国最具影响力的金融门户网站“中金在线”在南京成立的第三方理财服务平台；是一家专注为中国高净值的客户提供全方位理财规划顾问的机构，致力于为高净值客户的财富进行管理；实现个人财富的稳步保值和增值，为高净值客户提供专业、独立的个性化的财富管理服务。

第三方理财公司简介范本29

目前，国内专业的理财规划人才缺口高达300万人，针对高端客户开展财富管理已经成为国内金融机构发展的重要方向，而理财规划是财富管理的基础，而第三方理财更是未来发展的方向。

据发达国家调查显示，理财规划师的工作性质具有四大优点：工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大，是名副其实的“金领”。

财商树公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司。我们起源于《富爸爸》的理财概念，秉承了香港御峰理财的国际理财服务经验，立志为广大市民提供专业的、独立的、个性化的理财服务。财商树致力于中国父母理财知识的普及，我们关注儿童理财教育，一直从事第三方理财推广工作，经常主办各种财商教育讲座和财商教育培训班等。

我们的格言是：财商树 财富之源 智慧之树。

按照目前市场发展状况预计，2010年全国的个人理财市场规模将达到7000亿元人民币左右，专业理财呈现出巨大的发展潜力。第三方独立理财机构作为一个新兴的行业，理财师未来的发展有着巨大的空间。

第三方理财公司简介范本30

利得财富资产管理中心是西部控股旗下的财富管理公司，是一家为社会中高端客户群体提供财富管理建议的专业第三方理财机构。公司致力于运用多种金融工具包括证券、信托、基金、银行等，最终协助客户获得财富增值收益。公司理财顾问团队均来自于信托、银行、基金、财务、营销等领域，在经营理念、专业技能、管理技术、产品平台等多个领域具备领先优势。我们立志满足客户资产配置的结构性需求，通过专业的财富结构分析与规划、产品与项目投资建议、金融与投资产品选择等为客户创造财富稳健增长的机会。

远大目标

成为全球财富管理行业的领导者

愿景

我们生逢其时，正处在百年一遇的历史时期——国内财富群体迅速增长和全球财富再分配。我们必须充分把握这个机会，为客户提供最专业的资产优化方案和服务。我们是最敬业的财富管理团队，让我们在利得这个广阔舞台上尽情发挥自己，让我们只此一次的人生充满意义。

使命

为客户提供最优质的财富管理方案和服务，帮助客户实现财富人生；为员工创造共同实现人生价值的事业平台，满足员工身心幸福。

核心价值观

公司核心价值观是深植于我们内心深处的核心信念，是利得财富发展的内在动力，是我们面向未来的共同承诺。坚持公司的核心价值观让我们步调一致地为客户提供有效的服务，实现我们成为全球财富管理行业领导者的远大目标。

(1) 成就客户

成就客户是利得财富最核心的理念，是利得财富存在的第一理由，客户需求是利得财富一切行动的出发点。我们坚持站在客户的立场去思考问题，快速响应客户现实需求和潜在需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标准，成就客户就是成就我们自己。

(2)拼搏进取

“商海行舟，不进则退”，为了更好地满足客户需求，我们勇于拼搏、积极进取。我们深知天上不会掉下馅饼，唯有拼搏进取，才能赢得客户的尊重与信赖。对工作、生活和学习充满激情，对客户、同事和伙伴热情相待。永不言败、永不言弃，遇到任何挫折和困难都能自我激励并相互激励、共同前行。

(3)至诚守信

诚是为人之根本，立业之基础；诚是财富的种子，诚心播种，才能找到打开金库的钥匙。只有我们以诚待人，别人才会以诚相报。只对有把握的事情做出保证和承诺，做到“言出必践，信守承诺”，不受利益和压力的影响。

(4)自我批判

“没有最好，只有更好”，拒绝平庸、卓尔不群是我们永恒的追求。只有坚持自我批判、反省，才能持续不断地进步，不断地改善；只有坚持自我批判、反省，才能倾听、扬弃和持续超越。战胜自己、不断完善自我才能真正赢得市场。

(5)专业创新

我们致力于成为具有高度职业素养的、可信赖的专家团队，不断学习、不断提高，持续保持我们的专业水准 ，以适应客户日益增长的财富管理需求。在市场竞争激烈、环境日新月异的今天，要么创新，要么被淘汰。创新是企业生存的根本、发展的动力和成功的保障。我们坚持客户需求导向并围绕客户需求持续不断地创新。

(6)合作共享

尊重我们的客户、合作伙伴，尊重我们的同事、同行，尊重生命中的每一位，尊重他人才能赢得他人的尊重。顾及他人的感受和利益，以合作共享的原则实现多赢。以“亲如一家、跨越半步”的原则实行团队合作，胜则举杯相庆，败则拼死相救。

福利待遇

公司提供具有竞争力的薪酬制度及完善的福利（餐贴+通讯补贴+交通补贴），优美的办公环境；公司始终奉行“以人为本”的管理理念，坚持“权责分明、能位相符、薪酬合理”的管理方针，坚持以“事业留人、感情留人、待遇留人”的人力资源管理目标，在人才的招聘、选拔、培养、激励约束、绩效考核等方面竭力追求合理化、高效化和科学化，使每一位有能力、有事业心的员工都能施展才华，实现抱负！

欢迎业内有志之士的加盟！ 我们热忱欢迎您的加入。

第三方理财公司简介范本31

深圳市旭峰华咨询服务有限公司，属于第三方理财服务公司，独立于银行、保险、证券等金融机构，非单纯销售金融产品，而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。自成立以来，集团以稳健的管理和专业的水平，致力为企业机构性及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。我们为客户提供理财策划、强制性公积金、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等全方位金融服务。

第三方理财公司简介范本32

广州文华投资管理有限公司是一家集风险投资、金融教育、融资代理、第三方理财、收藏、金融运营咨询于一体的综合性公司，以打造“中国第一家金融超市”为己任，是能够为广大企业家提供专业金融辅导、为广大个人投资者进行专业的资产配置并同时为客户量身定做不同风格投资产品的平台。公司座落在广州的黄金商业中心区，总部设在香港，是文华国际（亚洲）集团有限公司在国内的全资子公司。公司以“海纳川穹”的胸怀，吸引各界英才，目前直接或间接管理的总资产超过15亿美元，是一家立足于长期规划，投资风格相对稳健的投资公司。

第三方理财公司简介范本33

北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）专注于高端人群信托财富管理的第三方理财机构，在信托产品采集、风险控制、资产管理规模等方面均居全国领先地位。公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足高端客户多样化、个性化的理财需求。公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的公司理念，依托全国信托公司的发行业务资源，获取更广泛的合作伙伴，进行多元化的产品采集与筛选，满足客户多样化、个性化的需求；我们将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，致力于成为高端人群信托理财产品配置和资产管理的综合平台，成为高端客户综合理财方案的设计者，打造领先的财富管理服务品牌。

第三方理财公司简介范本34

长沙百基投资管理有限公司是属于广东百基资本投资有限公司在长沙的分公司，是一所第三方理财公司。广东百基资本投资有限公司是由广东工商局直属分局注册成立。公司拥有一支专业化、国际化、多元化的投资管理团队及各行业资深的专家顾问团队，对产业发展、海内外资本市场具有深刻认识和独到见解，在风险评估、项目投资、资产管理、金融等众多领域有着丰富的实践经验及显著的专业优势。公司与多家全球顶尖的银行、基金和保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系。

公司总部位于深圳，并在香港、上海、湖南、浙江和湖北等设有分公司，通过深入的研究，严格的投资决策、先进的理财理念和专业的投资服务，致力于为客户打造一个视野国际化品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台，最终帮助、引导客户实现资产长久稳健增值和财富自由的理财目标。

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众赢汇富作为国内第三方理财行业的标杆，致力为客户提供优质专业的金融与财富管理服务，实现高净值人群的财富增值与传承，让投资者充分享受财富管理带来的惠益与便捷，完全站在客户的角度为顾客做好个人及家庭资产配置，妥善的财务安排，同时，在严控风险的前提下为客户精选收益率具备竞争力的高端金融理财产品。

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地址：深圳市福田区荣超经贸中心25楼08 深圳洲越投资管理有限公司位于深圳市，以集第三方理财服务、金融信息服务、财富管理、资产管理、投资咨询为一体的全国性现代服务企业 洲越投资作为投资理财领域的后起之秀，对金融市场有着敏锐的洞察力和精准的判断力，并以前瞻视野把握市场整体趋势。也正是在当下普惠金融大势所趋的背景下，洲越投资开始以国际视角，深耕中国金融市场的未来。 为客户提供全方位、个性化的财富增值服务。 自创建以来，洲越投资始终以客户的理财需求为基础，能够根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制出安全稳定，收益较高的理财规划，将国内外最稳健的理财模式通过科学的资产配置带给客户，并通过财富管理服务，让更多的个人及家庭资产增值，稳步提高客户的资产收益与生活品质。

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大唐财富投资管理有限公司成立于2011年，注册资金1亿元，是国内注册资本金最高的第三方理财机构之一。目前全国共有分支机构50余家，员工1700人，累积管理资产规模超过3500亿元。

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睿诚永业财富管理顾问有限公司是大中华区第三方理财行业的领先者，专注于持续为合作伙伴及高净值客户甄选及配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并为此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。 公司总部设立于香港行政中心，分别设立于香港及国内以便提供更贴身的服务。 睿诚永业为一间在香港专业保险经纪联会注册的保险公司，专门向亚洲地区内其他机构提供b2b的保险经纪服务。我们并非产品制造商，但是却会为分销伙伴在市场上配置合适的理财产品，以满足他们的客户在理财方面的需要。我们必定以客户的利益为上，对市场上各种各样的金融产品的服务做出最全面及最严格的客观评估。中立客观的角色是我们在理财顾问行业中的独特优势，随着中国财富管理业迅猛发展，公司牢牢把握行业发展机遇，努力探索中国私人财富管理事业的发展路径，打造“实力强，渠道广，产品多，服务细”的vip财富平台。     集团旗下还有教育项目， 睿诚爱尚学教育是一家拥有多项自主知识产权的集教育产品开发、教育技术培训服务为核心的大型教育科技机构。经过多年研发，在全脑立体思维学习法理论及其应用体系方面取得重大突破，从根本上突破了传统教学方法和学生思维模式上的瓶颈，科学地将教与学有效地结合，走在教育信息化科技改革创新的前列，并且初步实现了教育市场化的运行。 广州睿诚爱尚学教育科技发展有限公司是一家专门从事全脑智力开发和小、初、高中学生快乐学习、迅速提高学习成绩等方法、并形成独特、高效的教育系统的机构。 广州睿诚爱尚学教育科技发展有限公司坐落于广州市天河甲级核心商务圈金融大厦，总部集科研、教学为一体，拥有国内外数十名全脑教育专家团队，公司秉承：打造学生超级学习力、培养拔尖人才的经营理念，以“企业责任、社会责任”为公司核心价值观，以现代化的科学技术、经营理念和运作模式，真正实现“睿智育人、诚信服务”的远大目标。

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深圳市新国金文化传播有限公司位于交通便利地理环境优越的深圳北站西广场，是一家集教育，融资辅导，上市辅导，第三方理财，金融运营咨询于一体的综合性财商文化传播公司。

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中山市爱飞投资管理有限公司是香港康宏金融集团战略合作伙伴。 香港康宏金融集团新成立的全资子公司，主要从事第三方理财服务，业务涉及保险、证券，投资移民、资产配置和信托、基金等咨询服务。        康宏金融集团成立于1993年 超过2500名理财顾问，是目前全港**规模的独立理财顾问公司，以稳健的管理和专业的服务水平，致力为机构、企业及个人客户提供多元化的卓越理财服务，当中包罗理财策划、强制性公积金、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等。 目前全港**上市的理财公司，康宏理财控股有限公司(股份代号 : 1019)；集团由三家全资子公司构成，康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司和康宏证券投资服务有限公司；持有香港证监会颁发的1号、4号和9号牌照。

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香港康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。

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鼎源财富管理中心，是一家专业从事高净值资产个人、家庭及企业财富管理顾问的第三方理财机构。鼎源财富从客户的投资需求出发，为客户提供广阔的投资视野，倾情打造资产成长最优配置平台。 鼎源财富严格遵循客观、公正、中立的原则，秉承“传承价值投资理念，引领卓越财富未来”的财富管理理念，为您提供丰富多样的投资理财产品，旨在帮助您捕捉全方位的投资机会，分散投资风险，满足您的多样化投资理财需求。 鼎源财富通过不断地创新和发展，创建了多维度、全面的产品筛选及风险控制体系，根据客户的资产情况、风险承受能力等，为客户合理配置多样化的理财产品，包括：pe产品、地产基金、教育基金、固定收益类产品、信托等，使鼎源财富赢得了客户及同业各届的一致赞誉，先后被授予“最佳财富管理机构”、“最佳投资回报机构”、“最佳金融服务品牌”等荣誉称号。

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上海鑫舟投资咨询有限公司（公司）是我国第一家以服务为导向的独立第三方理财服务公司（见中国金融理财标准委员会下属《afp/cfp 会员通讯》第五期：“独立第三方理财大事记”）。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司成立于2006年1月28日，在业务上，公司一方面为帮助金融机构构筑完善的金融理财服务平台,并为专业理财人员提供实务培训服务。另一方面则通过下属鑫舟金融理财工作室为个人提供完整的全生涯理财规划服务。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司在2008年4月25日宣布了理财88网（）的正式上线。这也是中国第一个金融理财师专业工具网站，第一个金融理财服务网上平台；第一个理财师专用网上资讯平台；并组织开发了中国第一套金融理财师专业软件：鑫舟系列理财软件。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；和其他的投资咨询公司或第三方理财机构不同的是：公司是国内“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者。公司摒弃了传统理财服务公司靠销售金融产品获得佣金或者代客理财的模式， 在国内首创了“以规划服务收费”的盈利模式，由专业的理财人员在分析和评估了客户的财务状况和生活状况后，明确客户的目标，为客户制定合理可操作的理财方案，并提供每年的持续服务，帮助客户调整生活和理财目标，使其满足人生不同阶段的需求，在此基础上向客户实行收费。在该理财模式上，公司拥有完整的理论体系，具体实践的经验，并完成了国内首个金融理财服务平台的构建。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；应该承认，无论公司的发展还是整个金融理财行业的发展还处在萌芽期。由于国人对金融理财理念还相当陌生，往往把鑫舟和其他所谓的投资理财公司等同起来。创办三年来，公司一直在寻求一条符合中国国情、科学的发展之路。通过三年来不断的探索，公司确立了“循序渐进、坚持不懈、通过推广科学的理财理念培育市场、通过专业服务做大做强”的方针。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；针对国人对保险意识的淡漠的这一现象，公司决意从建立专业保险中介入手并筹建上海鑫舟保险代理有限公司。希望通过专业的家庭财务风险评估手段与感性营销的结合来体现提升保险业务的水平，使得更多的家庭和个人受益于保险，受惠于保险。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司是国内“以服务为导向”的金融理财模式的积极超导者和实践者。在该理财模式上，我们拥有完整的理论体系，具体实践的经验，并已完成国内首个金融理财服务平台的构建。公司未来的发展是希望在全国范围内推广以服务为导向的金融理财模式， 有效利用互联网优势，为理财第一线的中国金融理财师们提供实物操作上的各种工具和资讯，继续优化和开发各类理财软件和小型计算器，配合国内税制和养老金制度的改革，提供理财策略和方法，并且将向理财师提供二线理财师服务（paraplanning service）。同时，也将通过互联网向民众提供金融理财的理念教育，成为金融理财师和民众的桥梁。 在这个基础上，更要积极培养和扩大我们自己的理财师队伍，向民众提供全方位的金融服务。

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恒天财富是国内首家专注于高端信托财富管理的第三方理财机构，由国内第一家信托公司的私人银行的业务部门——中融信托第一财富管理中心转制而来。公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，为客户提供丰富的信托产品线，满足高端客户多样化而个性化的理财需求。

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银杏财富是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构，专注于为客户提供全方位理财规划服务，为客户的大额理财首选服务机构。银杏财富拥有一支专业、资深的理财规划师团队，大部分理财顾问具有银行、证券、保险等金融机构从业经验和专业背景。公司坚持以客户需求为导向，结合客户的财务状况和风险偏好，为客户量身制作个性化的理财方案。作为独立的第三方理财机构，公司以保护客户利益为最高原则，通过严格的风险控制流程和机制，筛选优质理财产品，帮助客户实现稳定、安全的财富增值。公司秉承诚之所至，信之所达”的理念，志在成为中国高端的财富管理市场中，为客户提供最为优质的大额产品。

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川茂财富全称上海川茂资产管理有限公司（shanghai chuanmao wealth cci capital ltd），是一家为高净值人群提供专业、独立的理财规划和财富管理服务的第三方理财机构（ifa）。公司原始注册资本1000万，后于2013年初追加至1亿。

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香港康宏金融（convoy）广州分公司，我司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。强大的平台公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港拥有约1400 名独立理财顾问，在香港主板上市 。于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖（独立理财顾问）]，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、超过十年的中港台理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间，目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。

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摩顿金融（more dollars）是一家为中小微企业主提供财富综合金融服务的公司。主要业务板块是：贷款经纪，资金业务，评估外包，第三方理财（财富管理）。摩顿金融的团队管理成员均是在银行，担保，财富管理以及金融服务行业有丰富履历的精英组成，能够在第一时间为客户提供综合完善的金融服务。我们在佛山，顺德均有自己的分子公司。我们的愿景：成为佛山地区银行、民间资本和中小微企业金融服务最大的平台商。我们的使命：为中小微企业融资排忧解难。金融服务行业是最有朝气的行业！如果您需要成长，就要选择能够培养您的平台！如果您想在金融行业，融投资行业得到良好的发展，摩顿金融一定是您快速成长的好平台，因为我们成立了摩顿金融学院！其中银行业，投资业，担保行业，财富管理行业，证券业，典当行业的精英讲师能够为员工免费提供提供各项专业以及实操课程。

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杭州玫石投资管理有限公司是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构，专注于为 客户提供全方位理财规划服务。

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宏飞国际投资咨询有限公司（简称：宏飞国际）是一个专注于全球资产多元化配置的综合性金融平台。平台由加拿大宏利金融公司支持， 合作香港最著名的第三方理财公司——香港康宏金融集团和高富金融集团， 透过庞大平台，我们为客户提供理财策划、强制性公积金、保险服务、私人银行服务，信托服务，资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等全方位金融服务。